Portrait
Seit über 30 Jahren betreuen wir erfolgreich private und institutionelle Kundschaft
Seit über 30 Jahren betreuen wir erfolgreich private und institutionelle Kundschaft
Die THETA AG ist eine bankenunabhängige Unternehmung, welche sich mit dem professionellen Anlegen und Strukturieren von Vermögen aller Art befasst – von Anleihen bis Aktien, von Immobilien bis Cryptos. In den vergangenen 30 Jahren durften wir eine namhafte Kundschaft aufbauen und erfolgreich Vermögen verwalten von Privatinvestoren, institutionelle Organisationen und auch Banken, welche uns ihre Eigenbestände anvertrauen.
Finanzanalyst CEFA
CEO, Managing Partner
Abschluss als eidg. diplomierter Hochbauzeichner mit Berufsmaturität. Nebenberufliches Studium zum eidg. dipl. Finanzanalytiker und Vermögensverwalter (CEFA). Mehrjährige Tätigkeit im Portfolio Management und im Credit Research der UBS. Leitung und Umsetzung diverser bankinterner Projekte, u.a. dem bekannten BUS-Tool (Bond Universe Selection), TAX-Tool.
Partner und CEO bei THETA Finance AG.
Eidg. dipl. Bankfachexperte, CEFA
Managing Partner
Kaufmännische Lehre mit Fähigkeitszeugnis. Nebenberufliche Abschlüsse zum eidg. dipl. Bankfachexperten, eidg. dipl. Finanzanalytiker und Vermögensverwalter (CEFA) sowie eidg. dipl. Finanz- und Anlageexperten. 19-jährige Tätigkeit bei der Credit Suisse in den Bereichen Rechnungswesen, Firmenkundenkreditgeschäft und Private Banking, zuerst als Kreditspezialist und danach 6 Jahre als Relationship Manager, zuletzt im Rang eines Vizedirektors. Verantwortlich für den Aufbau und Ausbau eines eigenen Kundenportefeuilles als Kundenberater, Mitglied der Direktion bei Wegelin & Co. Privatbankiers (ab 2012 Notenstein Privatbank AG) während 8 Jahren. Akquisition, Betreuung und Beratung der eigenen Kundinnen und Kunden in allen Finanzfragen sowie individuelle Verwaltung von deren Vermögen bei einer renommierten unabhängigen Vermögensverwaltungsgesellschaft als Executive Director Senior Advisor während 4 Jahren.
Partner bei THETA Finance AG seit Juni 2018.
Finanzplaner SCFP
Managing Partner
Kaufmännische Lehre in einem Industriebetrieb. Mandatsleiter bei einer mittelgrossen Treuhandgesellschaft. Nebenberufliches Studium zum Finanzplaner mit eidg. Fachausweis (SCFP) und Studium der Psychologie (M. Sc.) Mehrjährige Tätigkeit im Bereich Finanzplanung, Finanzanalyse und Portfolio Management. Bei der THETA Finance AG ist Herr Weber zuständig für den Bereich Portfolioverwaltung und Reporting sowie Finanzplanung.
Partner und Geschäftsführer THETA Invest AG.
Rechtsform
Aktiengesellschaft nach Schweizerischem Recht
Inhaber
Sämtliche Aktien befinden sich im Besitze des THETA-Teams.
Geschäftsbewilligung
Die THETA AG verfügt über eine Bewilligung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA (www.finma.ch) zur Erbringung seiner Finanzdienstleistungen und wird von der Aufsichtsorganisation OSFIN beaufsichtigt.
Unsere Standorte
Aus Diskretionsgründen und zur Wahrung der vertrauensvollen Zusammenarbeit mit unseren Kunden verzichten wir hier bewusst auf die Nennung von Referenzen, ausser die Information ist öffentlich bekannt. Die beste Werbung ist ein zufriedener Kunde und durch dessen Empfehlung entwickelt sich unser wachsender Kundenkreis. Gerne nennen wir in Ihnen in einem persönlichen Gespräch unsere Referenzen.
Pensionskassen, Pensionskasse Basel-Stadt
Kantonalbanken
Namhafte Family Offices
Dritt-Vermögensverwalter
Bei folgenden Banken, Versicherungen und Verbänden durften wir Anlageberater, Portfolio Manager und Händler ausbilden: UBS, Basel; Aargauische Kantonalbank, Aarau; Börsenzeitung, Frankfurt a. M.; EUREX, Europäische Optionen- und Futures Börse, Zürich; Vereinigung für Bankberufsbildung, Frankfurt a. M.; Bank Julius Bär, Zürich; DG Bank, Frankfurt a. M.; u. v. a.